【売買】ポートフォリオでリスク軽減

ポートフォリオとは、集中する投資のリスクを減らし、分散投資を行いリスクを低減させる手法のこと。

ポートフォリオの考え方としては、リスクを分散させる行為を言います。
ＦＸでトレードの枚数を限定させ、その他は株や金などの先物取引を行い、一方がマイナスになっても、もう一方がプラスになっていれば、リスクを軽減することができます。

逆に、どれもマイナスになることも考えられるので、ポートフォリオの考え方に逆行することもあります。

ＦＸだけのトレードでいうなら、一つのトレードで大きなポジション金額で売買するのではなく、分散投資として行うことを推奨します。

例えば、
ポートフォリオの考え方としては、大きな時間軸で、上昇トレンドで買いポジションを保有しているときに、逆に下げてきている期間の場合に、小さい時間軸で、逆のポジションを取り、小さくエントリーやエグジットしてリスクを軽減することができます。

（図：ユーロ／豪ドル週足チャート）

（図：ユーロ／豪ドル日足チャート）

また異なる通貨ペアに関して、例えばドル／円をトレンドフォローでポジョションを保有しているときで、逆に機能しない期間であった場合、ユーロ／ドルでは逆に機能する期間の場合、売買ポジションをとりドル／円のマイナスの期間を補うようにすることもできます。

クロス円同士または、ドルストレート同士のポートフォリオでは、相関関係が強いため全く異なる通貨で行うべきです。